Краснодарский край считается регионом с высокой деловой активностью. Банки в регионе намерены увеличить долю кредитного портфеля юридических лиц по сравнению с долей физических лиц, кредитование которых в 2010 году не вернется к докризисным объемам. Эксперты прогнозируют, что темпы прироста могут составить до 5—10% за год. Кроме того, потенциальную экономическую привлекательность региона усиливает мегапроект олимпийского строительства в Сочи. Участие в нем потенциальных заемщиков является для банков серьезной гарантией и часто становится основанием для их беззалогового кредитования.
Уроки кризиса
Как считают представители банковского сектора Краснодарского края, кризис преподал хороший урок всем участникам кредитного процесса — и кредиторам, и заемщикам.
Андрей Назаренко, управляющий филиалом ОАО «Банк ВТБ» в г. Краснодаре:
— Банки-кредиторы стали более тщательно изучать все аспекты проектов, предлагаемых к финансированию. Потенциальные заемщики при формировании своих бизнес-идей также больше тяготеют к консервативному подходу, учету всех возможных отрицательных факторов. Совокупность этих факторов позволяет судить об умеренных — 5—10% в год — темпах прироста кредитных портфелей банков в сегменте юридических лиц.
Как считает директор филиала «Краснодарский» ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» Татьяна Костецкая, Краснодарский край представляет собой регион с высокой степенью деловой активности и хорошим потенциалом роста объемов кредитования как юридических, так и физических лиц. По мнению г-жи Костецкой, кредитование для банков в любом случае выгодно, поскольку именно кредитные операции приносят основной доход. Сергей Тарасенко, директор краснодарского филиала ОАО «АК БАРС» БАНК, придерживается того же мнения, отметив, что в предстоящем году доля кредитного портфеля юридических лиц будет увеличиваться по сравнению с долей кредитов для физических лиц. Г-н Тарасенко признает, что под влиянием кризиса условия выдачи бизнес-кредитов стали значительно жестче: «Кризис вообще многое изменил на отечественном и мировом рынках, вскрыл многие проблемы. Тем не менее с их учетом сегодня многие банки откорректировали свою политику кредитования, и она стала более надежна и жизнеспособна». Он подчеркнул, что кредитование бизнеса остается приоритетным направлением развития, вследствие чего банки идут на значительное смягчение основных условий.
В 2010 году продолжат расти все виды кредитования, в том числе активно будет развиваться сегмент кредитов для бизнеса, признает директор краснодарского филиала банка «Центр-инвест» Александр Калинич. По его мнению, многие крупные предприятия уже накопили высокую кредитную нагрузку, поэтому наибольший интерес у банков вызывает кредитование малого бизнеса. В этом направлении вероятен самый активный рост.
Андрей Назаренко:
— В области кредитования физических лиц также будет ощущаться влияние изменившихся риск-профилей и осторожная позиция потенциальных заемщиков с точки зрения отсутствия ожиданий бесконечного роста личных доходов. Таким образом, можно прогнозировать, что сложившаяся структура кредитных портфелей банков в части соотношения задолженности физических и юридических лиц сохранится.
На малом ходу
Участники рынка признают, что кредитование юридических лиц для каждого банка происходит по индивидуальной схеме и предпочтения в выборе заемщика здесь разные – от представителей МСБ (малого и среднего бизнеса) до крупных предприятий. По мнению Сергея Тарасенко, выгода от кредитования крупных предприятий и сегмента МСБ различается. Работа с крупными предприятиями дает возможность значительно увеличивать кредитный портфель, но уменьшает доходность кредитования, считает эксперт, однако вместе с тем признает, что банк получает возможность оказания дополнительных банковских услуг, а это повышает эффективность взаимодействия с клиентом. «Работа с сегментом малого и среднего бизнеса предполагает более высокую доходность кредитных операций, вместе с тем малый и средний бизнес — менее рискованный сегмент, так как в отличие от сегмента крупных корпоративных клиентов позволяет диверсифицировать кредитный портфель банка — суммы кредита ниже, а риск оптимизируется залоговым обеспечением, — уверен г-н Тарасенко.
Алла Кулакова, зампредседателя правления ЗАО Банк «Первомайский»:
— Совершенно очевидно, что малые предприятия — более гибкие к изменению условий рынка, поэтому они быстрее приспособились к изменившимся экономическим условиям в период кризиса, теперь же быстрее набирают обороты. Наш приоритет — кредитование сегмента МСБ. К структуре залога мы подходим индивидуально для каждого заемщика. В целом в залог принимаем коммерческую недвижимость, оборудование, автотранспорт, спецтранспорт, товарно-материальные ценности и личное имущество — жилую недвижимость, личный автотранспорт. Кроме того, у нас действуют программы по кредитованию под 100% залог товарно-материальных ценностей, беззалоговые программы (до 1 млн руб.), кредитование под обеспечение поручительством фонда содействия МСБ Краснодарского края.
Правда, признает г-жа Кулакова, кредитование стартапов как таковых банк не осуществляет, но готов кредитовать новые проекты при уже существующем бизнесе и рассматривать компании-заемщики, срок фактической деятельности которых составляет не менее трех месяцев.
В «БАЛТИНВЕСТБАНКЕ» приоритетным направлением кредитования также являются программы для малого и среднего бизнеса. Причина выбора субъектов МСБ в качестве целевого сегмента обусловлена более высокой доходностью портфелей МСБ. «Мы понимаем и высокий потенциал роста этого сегмента — Россия пока еще серьезно отстает по доле вклада субъектов МСБ в ВВП от развитых стран, а потому рынок, который объективно имеет возможности для серьезного роста, является привлекательным не только для нас, но и для других банков», — считает Татьяна Костецкая.
С одной стороны, по мнению Андрея Назаренко, отдельно взятые крупные клиенты являются более надежными и жизнеспособными по сравнению с отдельно взятыми предприятиями среднего бизнеса, так как помимо более прочных и устоявшихся рыночных позиций они являются социально значимыми и вправе рассчитывать на поддержку органов власти всех уровней. Но привлекательность предприятий среднего бизнеса, отмечает эксперт, в сложных экономических условиях заключается в их большом количестве, что позволяет формировать диверсифицированную структуру кредитного портфеля по отраслям, видам обеспечения и иным критериям, и таким образом минимизировать кредитные риски. Еще одним преимуществом предприятий среднего бизнеса является высокая скорость реагирования и приспосабливания к изменившимся условиям. «Простое кредитование предприятий с нуля банки никогда и не производили, — отмечает г-н Назаренко. — Для этого существует понятие инвестиционного финансирования, когда банк-кредитор в течение периода реализации проекта участвует в капитале и управлении компанией. В качестве базовых факторов при рассмотрении возможности организации финансирования того или иного проекта можно назвать наличие у инициаторов такого проекта опыта ведения бизнеса, качество бизнес-идеи (рыночное позиционирование, баланс доходов и расходов), а также степень вовлеченности, то есть соучастие инициаторов в проекте».
Сергей Тарасенко подтверждает, что малый бизнес более подвижен и мобилен в принятии решений и изменениях направлений текущей деятельности. Однако он подчеркивает, что ухудшение внешних условий по взаимодействию с заказчиками и поставщиками, обеспеченности денежными ресурсами очень часто приводит к прекращению деятельности и собственники бизнеса достаточно легко принимают такое решение в связи с относительно небольшим объемом потерь. По его словам, прекращение деятельности крупной корпорации — это сложный процесс, в ходе которого неизбежны крупные потери, исходя из этого собственники ведут острую борьбу за стабилизацию условий деятельности.
Андрей Назаренко:
— Принятие положительного решения по кредитованию того или иного предприятия, вне зависимости от сегмента, всегда принимается в виде баланса между риском невозврата выданных средств и ожидаемой доходностью. С точки зрения арифметического размера процентной маржи, конечно же, более привлекательным видится кредитование среднего бизнеса. Однако в этой марже значительную долю занимает «рисковая составляющая», которая, в случае возникновения проблем, является источником для формирования резервов и компенсации потерь. Крупные предприятия являются более прозрачными и устойчивыми к негативным явлениям, что и позволяет им рассчитывать на более низкие процентные ставки, сформированные с учетом минимальной «рисковой маржи». Касательно пропорций по сегментам – информация не является показательной, так как на любой момент времени выдача или погашение кредита крупным заемщиком значительно влияет на общую структуру кредитного портфеля.
В «Центр-инвесте» уверены, что малые предприятия быстрее приспосабливаются к изменениям, проявляют больше интереса к новым технологиям, позволяющим сокращать издержки. Главное конкурентное преимущества малого бизнеса — это более высокая эффективность, поэтому банк традиционно считает кредитование малых предприятий своим приоритетом. Как отмечает Александр Калинич, «в кредитном портфеле банка 40% составляют кредиты малым и средним предприятиям и 30% приходится на кредиты корпоративным клиентам. «Центр-инвест» уже 13 лет реализует программу поддержки малых предприятий юга России. В настоящее время нашими клиентами являются 38,5 тыс. предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. В первом квартале этого года банк увеличил кредитный портфель в секторе кредитования малого и среднего бизнеса на 31%».
Татьяна Костецкая убеждена, что основная проблема во взаимоотношениях с представителями малого бизнеса лежит в плоскости раскрытия информации о специфике ведения бизнеса. По ее мнению, говорить о сотрудничестве можно только при условии понимания в этом аспекте. Еще одной проблемой является низкая документированность бизнеса некоторых потенциальных заемщиков. Основные причины отказов по кредитным заявкам: низкое качество управления бизнесом, неудовлетворительная проработка бизнес-идей, требующих финансирования, отсутствие или нехватка обеспечения — порой имущество есть, но оно не оформлено надлежащим образом, а потому не может выступать предметом залога. «Но при решении этих вопросов кредитование МСБ, безусловно, является перспективным направлением, еще и по той причине, что крупные корпоративные клиенты уже давно поделены между банками», — говорит г-жа Костецкая. — К своим заемщикам мы выдвигаем довольно стандартные требования. Клиент должен иметь определенный опыт ведения кредитуемого бизнеса (не менее 1 года), бизнес заемщика не должен быть убыточным, для принятия решения о выдаче кредита мы должны внятно понимать источники его погашения. Со временем могут поменяться стоимостные условия программ кредитования, видоизмениться требования к обеспечению, но базовые принципы по отношению к финансовому положению заемщика и оценке кредитных рисков банк вряд ли поменяет, поскольку, выдавая кредиты, мы размещаем деньги наших вкладчиков, а потому должны быть очень внимательны при выборе заемщика.
Отраслевые предпочтения
Как показал уходящий кризис, ни одна отрасль экономики края или Российской Федерации не прекратила своего существования. «В каждой отрасли есть в разной степени успешные предприятия, эффективные менеджеры и собственники, — отмечает Андрей Назаренко. — В связи с этим предприятие любой отрасли, включая строительство, металлургию и пр., может быть потенциально привлекательным для банков с точки зрения кредитования».
Приоритетными для кредитования в «БАЛТИНВЕСТБАНКЕ» являются такие сектора экономики, как добыча полезных ископаемых, особенно нефти и газа, связь, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, химическое производство, экспорт продукции, сельское хозяйство. Но банк готов рассматривать и кредитовать проекты наиболее успешных представителей всех отраслей народного хозяйства при условии устойчивого бизнеса, наличия источника погашения кредита, хорошей кредитной истории и ликвидных залогов, добавляет Татьяна Костецкая.
Среди клиентов ОАО «АК БАРС» БАНК много таких, которые благодаря кредитным продуктам за короткий срок смогли сделать в развитии своего бизнеса настоящий прорыв и стали успешными предпринимателями, утверждает Сергей Тарасенко. По его словам, банк готов к сотрудничеству с компаниями, занимающимися разными видами деятельности. «Вне зависимости от их размеров, будь то крупная промышленная организация или представитель малого или среднего бизнеса. Кредитование бизнеса для нас — это работа на будущее экономики в целом. Процесс кредитования строительной отрасли будет набирать обороты, особенно интересны программы, предлагаемые АИЖК», — резюмирует эксперт.
Александр Калинич соглашается с этим мнением, отмечая, что не существует плохих или хороших отраслей для кредитования. «В любой отрасли можно найти компании, обладающие хорошей бизнес-стратегией, устойчивым финансовым положением, которые можно и нужно кредитовать, — говорит г-н Калинич. — Структура рынка кредитования малого бизнеса за последние два года существенно не изменилась. По объемам кредитования по-прежнему лидируют торговля и строительная отрасль. Изменился «портрет» клиента. В целом заемщики стали тщательнее оценивать свои риски и с большей осторожностью относятся к увеличению кредитной нагрузки. Это значит, что бизнес в целом перешел на более устойчивую модель развития, основанную не только на амбициях, но и на реалистичной оценке ситуации и собственных возможностей».
Алла Кулакова:
— Нашим приоритетным направлением является кредитование малого и среднего бизнеса, практически весь портфель юридических лиц состоит из этого сегмента. На наш взгляд, кредитование малого и среднего бизнеса одно из самых перспективных направлений, об этом говорит и немалый интерес со стороны государства.
По словам г-жи Кулаковой, приоритетный целевой сегмент – предприятия с годовым объемом выручки до 250 млн руб., работающие в сферах производства товаров и услуг, торговли, а также на рынках, нацеленных на конечных потребителей. Она признала, что кредитование крупных строительных, металлургических корпораций — это не совсем целевой сегмент банка, однако добавила, что «Первомайский» всегда открыт к сотрудничеству и готов предложить им различные формы финансирования. «В связи с нарастающим увеличением спроса на кредитные продукты со стороны предприятий малого и среднего бизнеса, обусловленного улучшающейся конъюнктурой рынка, доли портфелей банков по кредитованию МСБ могут увеличиться на 10—20%», — прогнозирует эксперт.
Сочи — надежный контрагент
Участники рынка убеждены, что появление такого мега-проекта как олимпийская стройка, уже оказало и продолжает оказывать серьезное влияние на всю экономику края и, как следствие, определяет стратегию работы банков в регионе. По мнению Андрея Назаренко, с точки зрения кредитования потенциальный заемщик является очень привлекательным, если в его бизнесе в течение срока кредитования присутствует такой надежный и платежеспособный контрагент как Российская Федерация в лице уполномоченных структур. Он отмечает, что наличие у потенциального заемщика заключенного контракта с одной из структур, финансирующих олимпийскую стройку, позволяет банкам рассматривать возможность беззалогового финансирования проектов.
Сергей Тарасенко:
Безусловно, проведение Олимпиады в 2014 году усилило привлекательность инвестиционных проектов в Краснодарском крае. Так или иначе, в олимпийской стройке участвует значительное количество предприятий края, в том числе и представителей малого и среднего бизнеса. Наличие договорных отношений и контрактов на участие в строительстве является серьезной гарантией и принимается во внимание при принятии решений о кредитовании.
Александр Калинич подтверждает, что наличие в списке заказов заемщика гарантированного «олимпийского» контракта значительно повышает финансовую устойчивость клиента и дает определенные преимущества при получении кредита.
Алла Кулакова добавляет, что «при кредитовании компаний, так или иначе задействованных в процессе строительства олимпийских объектов, «Первомайский» работает с компаниями, являющимися субподрядчиками, поставщиками (инертных материалов и пр.), обслуживающими производствами. Олимпийское строительство является хорошим гарантом обеспеченности заказами компаний, задействованных в процессе строительства».
Текст Дианы Дадашевой
Фото Марии Гусевой
